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产能过剩成为半导体业者最头疼的问题

作者:发布时间:2019-08-01 09:33

半导体产能过剩已成为行业从业者的心头病,市场情形似乎不是预测的那样沉稳着陆,究竟何时能恢复往日辉煌的样子,是从业者的期盼也是纠结,在没有实现产能目标的日子里,半导体的发展在2019年将走向何处,是每个切身利益者都要去思考的问题。

AI芯天下丨过剩产能成为半导体业者最头疼的问题

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面对产能过剩的焦虑

中美贸易战影响了半导体产业需求不振,目前持续消化库存阶段,台积电等晶圆代工厂产能利用率下滑,后段封测业稼动率也松动,业界预估大多数厂商第1季营收恐将季减10%到15%,景气比预期平淡。

随着智能手机需求疲软,汽车与工业的应用需求也减少,比特币价格大跌,去年11、12月以来,晶圆代工厂产能利用率下滑,以晶圆2个月生产周期计,近期后段封测稼动率也跟着出现显著松动的效应。

对于今年半导体景气走势,大部分研调机构认为,全球半导体景气将走向低成长,也有预估将走向负成长,例如外资摩根士丹利证券指出,半导体产业去年实际生产增加22%,但市场仅消化15%的增加量,目前还有7%过剩产能待消化,供过于求将是今年很大的挑战,全球半导体产业周期性低潮还未见底,对产业产值成长从负成长1%下修到负成长5%。

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产能过剩何以至此

存储器价格下滑也是影响去年半导体景气不佳的关键之一。PC、伺服器与智能手机等终端产品需求疲软,去年DRAM主要供应商纷放缓新增产能的脚步,以减缓价格跌势。

2019年的全球半导体制造设备销售额,将出现4年来首度下降,原因包括中国和南韩制造商减少投资,以及美中贸易战扩及资安安领域,使各国开使抵制华为设备。

尽管2018年的全球半导体销售额将创历史新高,达621亿美元,比2017年增加9.7%,但2019年将出现4年来首度下降,至596亿美元,约减少4%。

虽然预计2020年半导体全球销售额将出现反弹,至719亿美元,但行业前景尚不明朗。前景因美中贸易战而难以预测,日本半导体设备厂商,因主要出口对像为美国、中国,也受到波及。

基于美中贸易战近日扩及至资安领域,使中国华为设备受美国、日本等国抵制,半导体储存器制造商东芝储存器公司透露,由于该公司对中国出口的产品很多,若对中国智能手机的抵制扩大,将重大影响供应零组件的日本企业。

销售额下滑的另一原因,还有智能手机及半岛体储存器需求降低,使中国、南韩制造商减少投资。2009—2018的半导体景气周期主要驱动力是技术进步导致的智能手机普及,智能手机普及带来了手机处理器、存储、摄像头传感器等行业的繁荣。然而智能手机渗透饱和,销量出现瓶颈,半导体行业主要需求驱动可能出现萎缩。

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换个角度看行业

主流制程的半导体(如65纳米、90纳米等)代工产能将出现过剩,但是尖端制程半导体的产能需求依旧非常旺盛,而目前该公司投资的重点在先进制程的半导体代工上,因此不担心产能过剩的影响。

尽管新技术如AI、5G网路和物联网,可能让半导体行业的需求再次回升,前述技术都还处于刚起步阶段,人们对此抱有很高的期望,这可以解释为何供应链中的超量预订和大量库存现象。

一旦半导体业的周期性下滑结束,可能会因各种新应用需求,以更快的速度增长。

智能手机出货量出现小幅衰退,指纹识别、双摄三摄的结构性创新仍然维持半导体需求规模,可穿戴设备、智能家电、汽车等其他领域的需求缓慢提升维持了半导体整体需求的缓慢扩张。

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